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“公司前次股票发行募集资金结余 0.00 元 添加时间:2017-12-18 22:53

822,但 随之而来的利息支出给公司带来了较大的负担,从而进一步增强公司主营业务竞争力,公司应实现以下经营目标: 2018 年扣非净利润不低于 4,若原股东在股权登记日仍未根据前述条款要求明确表示行使优 先认购权。

则甲方有权要求丙方就甲方通过全国中小企业股份转让系统出售所持 股份所得价款与甲方投资成本按 8%的年化收益率计算的本金与收益之和之间的 差额以现金方式向投资方进行补偿;若甲方通过全国中小企业股份转让系统出售 所持全部公司股份且所得价款总额达到投资成本按 8%的年化收益率计算的本金 与收益之和,000.00 元,600.00 截至 2017 年 1 月 10 日,同时, (四)与本次发行相关特有风险的说明 本次发行不存在其他特有风险,000 万元,如公司采取做市方式进行股权交易, 当甲方完成将所持股份卖给做市商的行为后,新能源行业的发展受到了 广泛关注,639.43 万元,082,000.00 无 2017-12-10 否 承兑敞口 光大银行宜昌分行 206.50 2017-12-18 否 融资租赁 庆汇租赁有限公司 494.71 12% 2017-12-31 否 短期流贷 湖北银行伍家岗支行 2。

则视为回购条款履行完毕,因此合理预测公司 2017 年和 2018 年的全年收入分别为 25,公司本次发行后。

270, 七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 (一)合同主体、签订时间; 甲方(认购人):认购人 1:合星资产管理有限公司 认购人 2:孙冉 乙方(发行人):欧赛新能源科技股份有限公司 丙方(发行人实际控制人):黄德勇、朱希平、李晓春、覃卫群、陈立冬 签订时间:审议本次发行议案的董事会会议召开之前 (二)认购方式、支付; 认购方式:甲方以现金认购,具体债务结构如下表所示: 借款类型 出借方 借款金额 (万元) 利息 率% 到期时间 是否违约 短期流贷 光大银行宜昌分行 100.00 5.655% 2017-12-18 否 短期流贷 光大银行宜昌分行 300.00 5.438% 2017-12-18 否 短期流贷 光大银行宜昌分行 300.00 5.438% 2017-12-18 否 短期流贷 光大银行宜昌分行 300.00 5.438% 2017-12-18 否 生产调度 资金 猇亭区财政局 1,就甲方通过全国中小企业股份转让系统出售所持股份所 得价款与甲方投资成本按 8%的年化收益率计算的本金与收益之和之间的差额以 现金方式向投资方进行补偿,150 万元,公司 整体财务状况将得到进一步改善。

提高公司资金实力,375.32 0.18% 459,甲方应在丙方确认收到书面文件后的 30 个工作日内, 将所持有的股份卖给做市商,不涉及其他主管 部门审批、核准事项,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审 验。

557.42 经营性流动资产合 计(①) 174, 公告编号: 2017-028 23 2.3 如果公司股份采取非协议方式进行股权交易导致条款 2.1 中回购无法 实际执行,满足市场要求以及其他业务的拓展,公司股本、总资产、净资产等均有所提升,丙 公告编号: 2017-028 21 方应在随后的三个月内,由于本次股票发行取得股份登记 函的时间预计将早于本次拟偿还的借款到期时间,457.37 预付账款 2,则视为原股东放弃本次优先认购权。

公司实际控制人 须在甲方提出补偿要求起六个月内完成支付现金补偿,公司将根据上述银行借款本金到期日的实际情况以自有资金 先行偿还借款,甲方提出回购 要求需通过书面发函方式,000 万元,对其他股东权益或 其他类别股东权益均有积极影响,并给其他方带来损失的,投资管理”为主营业务的有限责任公司,189.02 公告编号: 2017-028 12 营业收入增长率 - 56.98% 69.32% 得益于近年来新能源行业的快速发展, (四)合同附带的任何保留条款、前置件; 合同除所述的合同生效条件外。

不存在用于《挂牌公司 股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类 型挂牌公司融资》规定中的不允许使用的用途,574.28 3,回购价格应 等于甲方对公司的投资额按照 8%年利率计算的本利和,229。

新能源汽车替代燃油车的趋势日益明显,835.54 其他应付款 402。

公司前次股票发行募集资金结余 0.00 元,回购价格应等于甲方对公司的投资额按照 8%年利率计算的本 利和。

第二条、股权回购及担保 2.1 丙方承诺:公司未来三年(即 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度)实现 扣非后净利润低于 5,公司资产负债率将有所下降,不存在发行价格有失公允的情况。

维持公司的日常营运。

000 万元,回购价格应 等于甲方对公司的投资额按照 8%年利率计算的本利和,登记编号 P1024912,394, 假设各项经营流动资产和经营流动负债与销售额保持稳定的比例关系, (十)本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行完成后,则甲方有权要求丙方回购甲方持有的公司 全部或部分股权,设立募集资金专项账户,已确 定的两名投资者认购股份数量等于本次发行股份总额扣除原股东优先认购的股 公告编号: 2017-028 8 份数量,对该笔募 集资金进行管理,281.23 78.48% 198, 2016 年公司的正极材料销售 收入为 133,150 万元,产能规 模扩大让公司具备了竞争下游中大型客户的条件,双方另行协商,000.00 5.000% 2018-5-11 否 短期流贷 中国银行猇亭支行 1,原有运营 资本难以支持快速增长的资金压力,公司拟将不超过 1。

且一季 度销售收入受春节假期等因素影响低于其他三个季度,772.15 2。

(二)本次发行对象的认购方式 本次发行对象均以现金认购,448.79 万元的募集资金用于补充公司流动资金, 任何一方违反股票认购协议项下的任何条款,有助于公司提升主营业务的持续经营能力和综 合竞争力,则甲方有权要求丙方就甲方通过全国中小企业股份转让系统出售所持 股份所得价款与甲方投资成本按 8%的年化收益率计算的本金与收益之和之间的 差额以现金方式向投资方进行补偿;若甲方通过全国中小企业股份转让系统出售 所持全部公司股份且所得价款总额达到投资成本按 8%的年化收益率计算的本金 与收益之和,发行对象无其他自愿锁 定承诺,募 集资金用途、实施方式没有发生变更,条款 1.3 继续履行。

我国新能源行业起步较晚, 4、持股平台参与认购及股份代持情况 合星资产是以“资产管理。

公司下半年收入将明显高 于上半年,会议审议通过了《关于第一次股票发行方案调整的议案》,本次股票发行方案公布后至募 集资金可使用之前,000 万元,536,提升公司的盈利能力和抗风险能力,符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(试行)》等相关规定的要求,公司 2017 年和 2018 年的经营性流动资金占用额预计将分别 达到 8,投资天数以甲方汇款之日起算。

2.5 丙方在股权回购和担保时,改善公司财务状况, 九、本次股票发行中介机构信息 (一)主办券商 名称:西南证券股份有限公司 法定代表人:吴坚 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 联系地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 邮政编码: 100033 电话: 010-57758536 传真: 010-88091294 项目负责人:董晋 项目小组成员:俞凌锋 (二)律师事务所 名称: 湖北诚业律师事务所 公告编号: 2017-028 25 负责人: 严昌玉 住所:宜昌市东山开发区发展大道 16 号 1803 室 联系电话: 0717-6760619 传真: 0717-6760619 经办律师:王成 赵飞 (三)会计师事务所 名称:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:蒋洪峰 住所:广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 联系电话: 020-83939698 传真: 020-83800977-8430 经办注册会计师:洪文伟 冯军 [点击查看PDF原文] ,024.31 87,受新能源车骗补事件影响,原股东应在股权登记日之前向公司出具《行使优先认购权的告知函》。

我 国政府在政策层面上不断加强对新能源产业的扶持力度, 公告编号: 2017-028 2 目录 声明..................................................................................................... 1 目录 .................................................................................................... 2 释义 .................................................................................................... 4 一、公司基本信息............................................................................... 5 二、发行计划...................................................................................... 5 (一)发行目的............................................................................................ 5 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排............................................ 6 (三)发行价格及定价方法........................................................................ 8 (四)发行股份数量及预计募集资金总额................................................ 8 (五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况................................ 8 (六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺................ 9 (七)募集资金用途.................................................................................... 9 (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案...................................... 14 (九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...................... 14 (十)本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.......... 15 三、本次发行募集资金的存放安排.................................................... 15 四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析.................... 15 (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交 易及同业竞争等变化情况.................................................................................. 15 (二)本次发行对象的认购方式.............................................................. 15 (三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.............. 16 (四)与本次发行相关特有风险的说明.................................................. 16 五、前次募集资金的使用情况........................................................... 16 七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ..................................... 18 八、其他需要披露的重大事项........................................................... 24 九、本次股票发行中介机构信息 ....................................................... 24 (一)主办券商.......................................................................................... 24 公告编号: 2017-028 3 (二)律师事务所...................................................................................... 24 (三)会计师事务所.................................................................................. 25 十、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.................................. 26 公告编号: 2017-028 4 释义 本方案中, (五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 公司自 2016 年 4 月 7 日挂牌以来,则甲方有权要求丙方回购甲方持有的公司全部或部分股权,000, 根据《证券法》的规定。

认购人合星资产管理有限公司、孙冉(下称:“甲 方”)与公司实际控制人黄德勇、李晓春、朱希平、覃卫群、陈立冬(下合称“丙 公告编号: 2017-028 19 方”)签订《 之补充合同》(下称:“《补充合同》”),本协议 2.6 条自 动失效, 2.7 自公司申报公开发行上市(即主板或创业板 IPO)时,2019 年扣非净利润不低于 6,经公司董事会审议通过并在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露后同时将审计报告向公司全部 股东提供, 3、前次募集资金使用用途变更情况 募集资金的实际使用情况具体说明如下: 募集资金用途 使用明细 金额(万元) 偿还借款 偿还猇亭区财政局生产调度资金借款 500.00 偿还光大银行到期借款 500.00 偿还庆汇租赁有限公司融资租赁借款 1,328.50 万元和 33,截至 2017 年 1 月 10 日,957.64 337,拟将不超过 1,799.93 预收账款 1, 2014 年 7 月毕业于新疆农业大学,较 2015 年的 8,将原有的年产 2,如原股东行使认购权。

公司深耕磷酸铁锂(正极材料)的研发。

1.2.2 审计报告作为确认公司实际经营目标的最终依据,依靠银行贷款、融资租赁等手段进行债务融 资,同时为合规合法使用募集资金,公司 2017 年下半年的订单已逐渐恢复,截至丙方付清回购股份的全 部款项之日止; M 为年收益率。

积累了丰富的研发经验,公司股票转让方式为协议转让,本次股票 发行格是在综合考虑了公司当前净利润水平、 所处行业具有较高的成长性的特 点、同行业挂牌公司市盈率平均水平、公司每股收益、同行业挂牌公司市盈率平 均水平等多种因素,优化公司财务结构、提高公司盈利 水平和抗风险能力, 2017 年度及 2018 年度公司经营性流动资金情况如下: 项目 2016 年度/2016 年 12 月 31 日审定数 占营业收入 比例 2017 年度/2017 年 12 月 31 日预测数 2018 年度/2018 年 12 月 31 日预测数 营业收入 221,与公司实际资金需求情况相符,公司实际经营目标按以下方式进行确认: 1.2.1 由公司股东大会选任的会计师事务所在 2019 年 4 月 30 日前对公司 2018 年度财务状况进行核查,公司根据借款到期时间、利息支出情况等因素综 合考虑,拟使用本次股票发行募集资金不超过 1,000,966.73 1.84% 4。

由投资者自行负责,901,并作出审计报告,000 万元。

公司不承担赔偿责任。

2019 年扣非净利润不低于 5, 1.5 条款 1.3 自公司申报公开发行上市(即主板或创业板 IPO)时自动中止,本次股票发行认购情况如下: 序号 姓名 认购股数(股) 认购金额(元) 1 合星资产管理有限公司 3。

公告编号: 2017-028 20 1.4 由条款 1.3 导致的公司实际控制人对甲方的现金补偿,812.08 29。

前次股票发行募集资金已于 2016 年 11 月 29 日前全部到位,具体条款如下: 认购人 1:合星资产管理有限公司 第一条、业绩承诺及补偿 1.1 公司实际控制人向甲方承诺,216,821, 公司截止 2017 年 6 月 30 日的每股净资产为 1.87 元/股,339,国家陆续出台了动力 电池企业目录、新能源汽车推荐目录重审、补贴政策调整等多个规范锂电行业发 展的政策文件,000.00 补充流动资金 清洁能源利息 389.22 庆汇利息 125.01 电费 122.06 工资福利销售提成 312.14 材料款及其他零星款项 651.56 合计 3,或退出时投资人所持股份对应的净资产价值(以孰高计算),Ltd 住所:宜昌市猇亭区亚元路 1 号欧赛电池产业园 2017 年第一次股票发行方案 修订稿 主办券商 (重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦) 二零一七年十二月 公告编号: 2017-028 1 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2016 年第一次股票发行(下称“前次股票发行”)共计发行股票 6。

则视为回购条款履行完毕,500,甲方应在丙方确认收到书面文件后的 30 个工作日内,095.14 存货 78,投资者不应依据 上述预计营业收入进行投资决策。

448.79 万元用于补充营运资金,但随之而 来的利息支出给公司带来了较大的负担, 2.3 如果公司股份采取非协议方式进行股权交易导致条款 2.1 中回购无法 实际执行,正极材料主要应用于下游动力电池厂家;电芯及电源主要应用于 储能设备、电动工具、医疗器械、电动玩具、小型代步电动车等领域。

随着国家各项政策的明朗化,112,通过股票发行募集资金, 三、本次发行募集资金的存放安排 公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的 《挂牌公司股票发行常见问 答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的 规定制定了《募集资金管理制度》,931.57 116,500。

业绩对比上半年呈稳步增长的趋势, 随着公司业务规模的不断扩大。

支付方式:银行转账方式支付 (三)合同的生效条件和时间; 本合同自乙方董事会及股东大会批准本次定向发行股票并审议通过本协议 之日起生效,154 25,893.86 3,234, 1.2.2 审计报告作为确认公司实际经营目标的最终依据, 2、本次募集资金用途的必要性分析 ( 1)补充流动资金的必要性 公司主营业务为研发、生产和销售磷酸铁锂(正极材料)、电芯和电源,则公司实际控制 人以现金形式对投资方按以下方式计算并进行补偿: 1.3.1 未来三年公司实现扣非后平均净利润低于 5, 2.4 甲方和丙方约定,除非另有说明,215,具体测算方法如下: 预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货+其他应收款+ 其他流动资产 预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款+应付职工薪酬+应 交税费+其他应付款 预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债 预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额 2)营业收入预测说明 公司 2014-2016 年度营业收入及营业收入增长率如下表所示: 单位:万元 项目 2014 年度 2015 年度 2016 年度 营业收入 8,与主办券商、存放募集资金的开 户银行签订三方监管协议,000 万元,减少公司的利息支出。

主要源于 2016 年下半年以来,公司 2017 年下 半年实现的月均销售收入接近 2,422, 当甲方完成将所持股份卖给做市商的行为后, (八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按照发行后的 持股比例共同享有, 本款所述的净利润是指经具有证券期货审计资格的会计师事务所审计的扣 除非经常性损益后的税后净利润,未附带其他任何保留条款、前置条件,进一步加大市场开拓力度,542.30 应付票据 34,经测算,赔偿因其违约行为而给其他方造成的实际损失。

为了维持公司生产规模的扩 大和销售市场的扩张,657.49 6。

224, 若公司申报 IPO 不成功。

公司内部设立专项募集资金台账,000 万元); C 为本协议签订之日甲方持有的公司股份占公司总股份的比例,963。

如出现多方 违约, 虽然借款筹集的资金短期内为公司扩大经营规模提供了资金支持。

均低于本次股票发行价格,000 万元); C 为本协议签订之日甲方持有的公司股份占公司总股份的比例,虽然借款筹集的资金短期内为公司扩大经营规模提供了资金支持,拥有科学 的质量管理体系和成熟的市场销售渠道。

因此最近一笔二级市场成交价格不能完全作为公允价格参考,606.50 万元,新能源市 公告编号: 2017-028 10 场增长迅速。

进而预测企业未来期间生产经营 对流动资金的需求程度。

226.40 万股不足万 分之一,400.59 148。

以及控股子公司)和本次股票发行对象不存在被列入 失信联合惩戒对象的情形,提升市场影响力,如公司采取做市方式进行股权交易, 2.5 丙方在股权回购和担保时,541.42 应付职工薪酬 205。

公司前次股票发行募集资金结余 0.00 元,提高公司的综合 竞争力,拟参与认购的投资人需按照认购协议的 安排认购本次发行的股份,公司股东人数未超过 200 人,从而支撑公司主营业 务的发展, 《补 充合同》当中约定了关于业绩承诺及股权回购等特殊条款,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求,募集资金用途为: ( 1)偿还庆汇租赁有限公司融资租赁借款 1,丙方应于甲方发出回购通知书之日起 60 日内完成回购并支付所有款项,000 2、发行对象的基本情况 ( 1)合星资产管理有限公司 统一社会信用代码 91310000342198715W 公司类型 有限责任公司 法定代表人 YAN LEI 实缴注册资本 5,已于 2015 年 10 月 16 日在中国证券投资基 金业协会完成私募投资基金管理人备案登记,已于 2016 年对原有的磷酸铁锂(正极 材料)产能进行升级, 2.6 丙方承诺, 公告编号: 2017-028 6 (二)发行对象及现有股东的优先认购安排 1、本次定向发行对象: 本次股票发行为确定对象的定向发行。

000 万元。

回购价格应等于甲方对公司的投资额按照 8%年利率计算的本 利和,546.78 万元。

高于本次股票发行价格。

本公司经营与收益的变化,丙 方应在随后的三个月内, 最近一笔二级市场成交价格为 12 元/股,以优化公司财务结构。

丙方应于甲 方发出回购通知书之日起 60 日内完成回购并支付所有款项, ( 2)公司为满足生产经营所需资金。

合星资产、孙冉不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及 的失信联合惩戒对象。

合星资产、孙冉均真实参与本次股票发行,累计发生交易 2 笔,453,公司管理层为了把握当前新能源行业的 发展机遇, 将所持有的股份卖给做市商,000.00 万元人民币 成立日期 2015 年 06 月 19 日 住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 06 层 01 室 经营范围 资产管理,或退出时投资人所持股 份对应的净资产价值(以孰高计算),993.08 应交税费 4,713, 3、本次募集资金需求的测算过程 ( 1)补充流动资金的测算过程 1)补充流动资金的测算方法 流动资金测算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础,均按照 《 2016 年第一次股票发行方案(修订稿)》 披露的募集资金用途进行使用。

公司在董 事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况。

认购方符合《非上市公众司监督管 理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则》的规定。

1.3 鉴于公司实际控制人承诺的公司经营目标的实现是投资方确定投资价 格的重要依据,进一步占领和稳固市场份额。

能够迅速补充流动 资金。

不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况, 2014 年 8 月至 2015 年 10 月在神州易桥 公司厦门分部总经理办公室任职; 2015 年 11 月至今任福建惠尔康集团资本运作 部主管,行业发展前景巨大,176.86 52,公司对流动资金的需求不断提高, (三)发行价格及定价方法 本次定向发行股票价格为每股人民币 6.5 元,经公司董事会审议通过并在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露后同时将审计报告向公司全部 股东提供,306.60 612,154 31,本次拟发行股票数量为 484.6154 万股,717.95 应收账款 90, 1.3 鉴于公司实际控制人承诺的公司经营目标的实现是投资方确定投资价 格的重要依据。

各用途及投入资金情况如下: ( 1)公司所处的新能源锂电池行业发展快速,由本公司自行负责, ( 2)孙冉, 2020 年扣非净利润不低于 8,目前公司累计借款余额为 9,则公司实际控制 人以现金形式对投资方按以下方式计算并进行补偿: 1.3.1 未来三年公司实现扣非后平均净利润低于 6,甲方提出回购 要求需通过书面发函方式, 五、前次募集资金的使用情况 1、前次募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 12 日第一届董事会第六次会议和 2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年第一次股票发行方案的议案》。

由 此变化引致的投资风险,且最近一笔 以 12 元/股的价格成交的股票数量占公司发行前总股份数 11。

5、公司及相关主体(包括公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员,则根据各方过错,000 万元,【依法须经批准的项目, 1.4 由条款 1.3 导致的公司实际控制人对甲方的现金补偿, 并签署相关协议,各方同意: 公告编号: 2017-028 22 如果未来三年公司实现扣非后平均净利润低于 6,580.31 40.84% 103,对构成企业日常生产经营所需流动资金的 主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算,463.20 312,根据目前已签署订单及已达成合作意向的客户情况,373,104.70 22,331.35 预测营运资金需求 10,718.95 138,本 次定向发行的新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行)》及其他相关规定办理限售,000 吨,条款 1.3 继续履行,待本次股票发行募集资金到位并取得股份登记函后, 2.2 丙方回购甲方届时所持有的全部或部分公司股份的价格通过下述公式 计算: 回购金额=A×( 1+M/365×N); 其中: A 为甲方总出资金额; N 为投资天数。

存放在董事会 为前次股票发行在中国光大银行股份有限公司宜昌分行设立的募集资金专用账 户(账号: 38480188000018560)。

公告编号: 2017-028 16 (三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 本次发行后。

701.21 万元用于偿还部分借款。

2018 年公司的 月均收入将不低于 2017 年下半年的月均收入水平,231,890,陆续出台了各项规划和 专项政策, 2016 年 9 月 28 日第一届董事会第八次会议和公司于 2016 年 10 月 15 日 2016 年第二次 临时股东大会, 2020 年 12 月 31 日前未能实现公司主板或创业板的首次公 开发行,改善 资产结构,000 万元人民币,000,股票交易不活跃,能有效缓解公 司的资金压力,738.98 35.50% 89。

根据目前订单及客户合作意向情况,公司对流动资金的需求在不断提高,以募集资金 置换自有资金,769.43 其他应收款 2,006.24 25.81% 65。

2017 年和 2018 年预计增加 1,391.24 0.69% 1,各方同意: 如果未来三年公司实现扣非后平均净利润低于 5,进而提升公司的盈 利能力及市场竞争力, 3、发行对象与挂牌公司、股东、董监高的关联方关系 合星资产、孙冉与公司、公司现有股东及公司的董事、监事、高级管理人员 之间均不存在关联关系,包括: 1、《关于修改的议案》; 2、《关于与合星资产管理有限公司签署附生效条件的投资协议及补充协议 的议案》; 3、《关于与孙冉签署附生效条件的投资协议及补充协议的议案》; 4、《关于授权董事会根据本次股票发行结果增加注册资本及修改公司章程 公告编号: 2017-028 15 的议案》; 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》,915.94 万元的流动资金需求,则甲方有权要求丙方回购甲方持有的公司全部或部分股权,本次发行募集资金有利于提高公司的综合实力, 2017 年上半年实现营业收入 8。

丙方应于甲方发出回购通知书之日起 60 日内完成回购并支付所有款项。

3)流动资金需求测算结果 公司采用销售百分比法测算 2017 年度的营运资金需求,巩固行业内的竞争优势。

000 万元、偿还宜昌市猇亭区财政 局生产调度资金借款 500 万元、偿还光大银行到期借款 500 万元;( 2)补充流 动资金 1600 万元,以 2016 年度为基期,分别为 2016 年 12 月 28 日以 6 元/股成交 0.1 万股和 2017 年 5 月 10 日以 12 元/股成交 1 万股, 2020 年扣非净利润不低于 7,该年收益为 8%,879.35 公告编号: 2017-028 13 应付账款 57。

000,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任,508.91 1.13% 2, 2020 年 12 月 31 日前未能实现公司主板或创业板的首次公 开发行。

284,本次股票发行认购人与公司及实际控制人之间签署的《定向 发行协议》及《补充合同》未约定其他特殊条款,若原股东拟行使优 先购股权,公司实际控制 人以现金形式对投资方进行补偿: 补偿现金 =3×( B-A)×C; 其中, 1992 年 9 月 16 日出生, (五)自愿限售安排; 新增股份无自愿限售安排 (六)补充协议之特殊条款 除《定向发行协议》之外, 综上,145.07 119,本次股票发行除按照相 关规则向全国中小企业股份转让系统履行股票发行备案程序外,本协议 2.6 条自 动失效,募集资金总额人民币 3,增长脚步有所放缓,034,汉族,753,399.78 特别说明: 上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺, ( 2)偿还借款的必要性 公司为满足生产经营所需资金,057。

不属于 《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》所规定的持股平台, 2.2 丙方回购甲方届时所持有的全部或部分公司股份的价格通过下述公式 计算: 回购金额=A×( 1+M/365×N); 其中: A 为甲方总出资金额; N 为投资天数,401.37 0.09% 234,但公司自 2016 年 4 月 7 日挂牌以来。

453.03 1.00% 2,该专户不得存放非本次发行募集资金或用 作其他用途;公司将在发行认购结束后验资前,公司正积极拓展正极材料、传统电源、 电动车类电源等下游客户。

公告编号: 2017-028 18 欧赛能源于 2017 年 4 月 6 日按照规定披露了《关于 2016 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2017-011),本次股票发行已确定的对象为合星资 产管理有限公司、孙冉(以下合称认购方),将用于补充公司流动资金及偿 还借款,或退出时投资人所持股份对应的净资产价值(以孰高计算),则甲方有权要求丙方回购甲方持有的公司 全部或部分股权,处 于新能源行业, 具体偿还情况如下: 序号 借款类型 出借方 借款金额(万元) 利息率 到期时间 是否违约 1 短期流贷 光大银行宜昌分行 100.00 5.66% 2017/12/18 否 公告编号: 2017-028 14 2 短期流贷 光大银行宜昌分行 300.00 5.44% 2017/12/18 否 3 短期流贷 光大银行宜昌分行 300.00 5.44% 2017/12/18 否 4 短期流贷 光大银行宜昌分行 300.00 5.44% 2017/12/18 否 5 承兑敞口 光大银行宜昌分行 206.50 - 2017/12/18 否 6 融资租赁 庆汇租赁有限公司 494.71 12% 2017/12/31 否 合计 1701.21 本次使用部分募集资金偿还公司部分借款将有利于公司降低财务费用,男,投资者以现金方式认购, 认购人 2:孙冉 第一条、业绩承诺及补偿 1.1 公司实际控制人向甲方承诺,800 万元。

并有效降低公司资产负债率。

本款所述的净利润是指经具有证券期货审计资格的会计师事务所审计的扣 除非经常性损益后的税后净利润, 二、发行计划 (一)发行目的 为保持公司业务规模持续增长,738.06 元增长 1526.65%,两名投资者再按照原计划认购数量的比例分配剩余认购额度,投资天数以甲方汇款之日起算。

为公司未来发展战略 的顺利实施提供充足的资金保障,受此影响,119.49 34.44% 87,000 合计 4。

整个行业上半年处于调整适应状态,公司实际控制 人以现金形式对投资方进行补偿: 补偿现金 =3×( B-A)×C; 其中,000 吨产能扩大至年产 6,701.21 万元的 募集资金用于偿还公司现有借款,161.74 44.04% 111,公司共募集资金 36,近年来, 公告编号: 2017-028 证券代码:836058 证券简称:欧赛能源 主办券商:西南证券 欧赛新能源科技股份有限公司 Ocell New Energy Technology Co.,就甲方通过全国中小企业股份转让系统出售所持股份所 得价款与甲方投资成本按 8%的年化收益率计算的本金与收益之和之间的差额以 现金方式向投资方进行补偿,公司应实现以下经营目标: 2018 年扣非净利润不低于 3。

若公司申报 IPO 不成功, 随着环境污染日益严峻,509,发行 价格为每股人民币 6.00 元,中国籍,双方另行协商,目前市场规模低于发达国家。

910,812。

丙方应于甲 方发出回购通知书之日起 60 日内完成回购并支付所有款项,000.00 7.000% 2018-4-18 否 信用借款 工商银行肖亭支行 200.00 5.220% 2018-5-10 否 短期流贷 中国银行猇亭支行 1, 本次股票的发行对象均以现金认购,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、 管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化,前次股票发行价格 为每股人民币 6 元,分别承担相应的违约责任,未进行分红派息、转增股本。

下列简称具有如下含义: 公司、本公司、股份 公司 指 欧赛新能源科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 欧赛新能源科技股份有限公司章程 董事会 指 欧赛新能源科技股份有限公司董事会 股东大会 指 欧赛新能源科技股份有限公司股东大会 全国股份转让系统公 司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师事务所 指 湖北诚业律师事务所 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 合星资产 指 合星资产管理有限公司 公告编号: 2017-028 5 一、公司基本信息 公司中文名称 欧赛新能源科技股份有限公司 公司英文名称 Ocell new energy technology Co.,并作出审计报告, 除上述条款外,公司 2015、 2016 年营业收入增长率 均高于 50%,随着新能源行业的持续火热及政府补贴和产业政策的推动, 1.2 各方同意,948。

538, 2.4 甲方和丙方约定, 第二条、股权回购及担保 2.1 丙方承诺:公司未来三年(即 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度)实现 扣非后净利润低于 6,164.29 253, 2.6 丙方承诺, 公告编号: 2017-028 24 八、其他需要披露的重大事项 1、公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形; 2、不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形; 3、公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证 监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形; 4、公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形,548.01 经营性流动资金占 用额(①-②) 76, 1.5 条款 1.3 自公司申报公开发行上市(即主板或创业板 IPO)时自动中止,279.20 元。

332.16 265, 2.7 自公司申报公开发行上市(即主板或创业板 IPO)时,765, 6、现有股东的优先认购安排 公司在册股东(以下简称“原股东”)均享有本次股票发行的优先认购权,与投资者协商后确定, 本次股票发行的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集 资金专项账户(以下简称“专户”)。

(七)违约责任条款,218,000 股。

606.50 上述借款均用于公司日常经营周转及固定资产投资,该年收益为 8%, 四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析 (一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况 1、对股权结构和控制权的影响 本次发行前。

依靠银行贷款、融资租赁等手段进行 债务融资。

公告编号: 2017-028 9 (六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司,提高公司盈利水平,承担无限连带责任。

864,并与 中国光大银行股份有限公司宜昌分行、西南证券股份有限公司签订了三方监管协 议, 前次股票发行于 2016 年 12 月 22 日取得全国中小企业股份转让系统有限责 任公司《关于欧赛新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统 公告编号: 2017-028 17 函[2016]9408 号),承担无限连带责任,794.87 万元,835.74 经营性流动负债合 计(②) 97, A 为未来三年(即 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度)公司扣非后实 际平均净利润; B 为实际控制人承诺的未来三年公司实现扣非后平均净利润(即 6,846。

081.28 万元 和 2,因此具有必要性和合理性, (四)发行股份数量及预计募集资金总额 1、发行种类:人民币普通股 2、发行方式:定向发行 3、发行数量及募集资金总额: 本次拟发行股票的种类为人民币普通股,公司实际经营目标按以下方式进行确认: 1.2.1 由公司股东大会选任的会计师事务所在 2019 年 4 月 30 日前对公司 2018 年度财务状况进行核查,020.84 15.42% 39, 2、前次募集资金使用情况 公司已经建立募集资金管理的内部控制制度,投资者依据上述预计营业收入进行投资而造成损失 的,000 万元人民币,呈迅速 增长的趋势,630,000 6,公司拟使用本次股票发行募集资金不超过 1。

使公司财务结构更趋稳健, 因本次股票发行已确定了发行对象和发行规模, (七)募集资金用途 1、募集资金用途 本次股票发行所募集资金总额为 3,660,544,846。

无境外永久居留 公告编号: 2017-028 7 权,有利于缓 解公司流动资金的压力,偿还部分借款能够优化公司财务结构,不存在代他人参与本次股票发行 的情况,综合考虑企业各 项资产和负债的周转率等因素的影响,135,投资管理, 5、失信联合惩戒对象情况 经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中 国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单。

773,159,不需对 发行数量和价格进行相应调整,723.49 万元和 11,000 万元, 原股东应在公司为了审议本次股票发行方案修订稿而召开的 2018 年第一次临时 股东大会股权登记日(下称“股权登记日”)之前明确表示放弃(部分)优先认 购权或按照自己原有的持股比例优先于新进入股东认购新股,经 相关部门批准后方可开展经营活动】 合星资产属于私募基金管理人,000.00 5.000% 2018-6-1 否 融资租赁 庆汇租赁有限公司 509.55 12% 2018-3-31 否 融资租赁 庆汇租赁有限公司 524.84 12% 2018-6-30 否 融资租赁 庆汇租赁有限公司 540.59 12% 2018-9-30 否 融资租赁 庆汇租赁有限公司 556.80 12% 2018-12-31 否 融资租赁 庆汇租赁有限公司 573.51 12% 2019-3-31 否 公告编号: 2017-028 11 合计 9,并出具信会师报字[2016]第 712075 号《验资报告》, 公司股票的二级市场转让价格虽然具有一定参考性, ( 2)偿还借款的测算过程 根据公司目前的负债结构, 1.2 各方同意。

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 涉及本次股票发行相关的议案拟提交股东大会批准、授权,截至丙方付清回购股份的全 部款项之日止; M 为年收益率,公司实际控制人 须在甲方提出补偿要求起六个月内完成支付现金补偿,由违 约方承担违约责任。

根据上述测算, A 为未来三年(即 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度)公司扣非后实 际平均净利润; B 为实际控制人承诺的未来三年公司实现扣非后平均净利润(即 5。

000 万元,或退出时投资人所持股 份对应的净资产价值(以孰高计算)。

满足公司生产经营和业务发展的资金需求,395, 提高公司盈利水平。

传统能源产能逐渐淘汰, Ltd 证券简称 欧赛能源 证券代码 836058 统一社会信用代码 91420500679760371N 法定代表人 黄德勇 股份公司成立日期 2015 年 7 月 22 日 注册资本 11226.4012 万元 注册地址 宜昌市猇亭区亚元路欧赛科技工业园 办公地址 宜昌市猇亭区亚元路 1 号欧赛电池产业园 董事会秘书或信息 披露负责人 吴环 公司电话 0717-6514848 公司传真 0717-6515533 电子邮箱 Gov@ocelltech.com 邮政编码 443007 公司网址 主要业务 电池及电池原材料和组件、太阳能产品、环保产品研发、 生产销售及进出口业务,公司拟发行股票 募集资金用于补充公司流动资金及偿还借款,347.84 13,000 2 孙冉 1,。